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中原证券指出，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求(qiu)方面，随着(zhe)汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求(qiu)带动，化工(gong)领域需(xu)求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏观经济持续(xu)向好(hao)，化工行业下游需(xu)求有(you)望继续复苏。在供给和需求两方(fang)面驱动下，未来(lai)行业(ye)景(jing)气(qi)有望边际回(hui)暖。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下😈🍑👡，意外领跌。截至收盘🥻🍌，A股42只银行股全线收绿🤍，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%🍉🩰🍌，中国银行、招商银行等15股跌逾3%👿👿，浦发银行👚🥥、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🥔👢🥕👠👿、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🍌🍑。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等(deng)維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半(ban)導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

2、短期铁水暂无大幅下行(xing)预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来(lai)看，国内钢(gang)材终端需求承(cheng)压，粗钢(gang)压减(jian)传闻扰动不断，下半(ban)年铁水产量面临向下压力(li)，焦炭(tan)产量(liang)则呈跟随(sui)态势，国内(nei)焦煤需求逐步走弱。进(jin)入安全月短期供给端或有扰动，而长(zhang)期来看煤矿焦煤利润空间仍(reng)存(cun)，大(da)规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期(qi)刚需支(zhi)撑使(shi)得(de)焦煤基本面矛盾暂不突出(chu)，但中长期(qi)需求预期(qi)悲观，叠加供给(gei)难有减量，压(ya)制盘面估值(zhi)，盘(pan)面价格仍有下行压力(li)，后续重(zhong)点关注煤矿安监、钢厂生产节(jie)奏、蒙煤进口以(yi)及宏观情绪。