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日前🥝🥦，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🍉💋。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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下跌中的回落：美元走强💝🥔💋🍒🍋，外资流出💝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👙🥭🥥，当前概率不大👚。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💕，均为强美元之下👅🩱🥭，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💟🌽，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👿👡💓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👘💞💔，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👞🥥，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥭🥬👝👗，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩰👢👚，万得全A -10%💓🍇，AH溢价指数从133升至151🎒😻。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👙🍆，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😈🍎💛🍇💞，可能出现美债大幅增发的情况👛💔🍊，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍏。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松😻🍆，显著缓解供应端担忧💟👗🥑🍍；在地缘和资源**意识升温背景下👘🧅🥬🍒，此类安全资产中期配置价值凸显🩲🍍😡👝，建议适度配置并密切关注政策节奏💞🥿🥝👠；

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2、本(ben)週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活(huo)躍(yuè)，成交(jiao)槼(guī)(gui)糢(mó)連(lián)(lian)續5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股指(zhi)數(shù)方(fang)麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小(xiao)幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)(hu)指小幅下跌(die)0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。