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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💟💘、外资回流不及预期等🍓🍆🥒，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥾，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👗👜。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常(chang)态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金(jin)融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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2、近(jin)日，曾女(nv)士在接受大风新闻采访(fang)时提到，2024年(nian)7月30日上午，调(diao)查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则(ze)以涉及对方隐私为由无可奉告(gao)。“后来我(wo)对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”