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田希蒙：风险(xian)方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的(de)修(xiu)复窗口。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改(gai)善(shan)，但(dan)5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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