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近期A股科技板块强势反弹🍌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😈😻🩰👞。一方面👢🍑🥻，中东局势超市场预期平息🥒🩱🍋😈，大幅缓解市场地缘政治担忧👝，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👄；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍍🥝🍋💛，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍏🧡，故近期美元资产回流🍄👙，美股强于欧股🍊🍆🧡、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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比如，雅虎（Yahoo）最近從(cóng)今年的高點(diǎn)掉下來(lái)不少，我也重新(xin)讅(shěn)(shen)視(shì)過(guò)(guo)我投雅虎的理由，髮(fà)現(xiàn)好的理由(you)竝(bìng)沒(méi)有任何減(jiǎn)少，負(fù)麵(miàn)的東(dōng)西也沒有任何(he)增加，我也就沒有任何事情需要擔(dān)心的(de)了。（2010-05-20）

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股(gu)換手率五日均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上(shang)行(xing)33.5%。

2、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药(yao)。