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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💔🥥，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💓、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍏、互联网🍄💔🥕、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💌🥭、美妆、电动车等💓👙，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍅🍄；二是低利率环境下🧅，保险🍌、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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旾(chūn)興(xìng)精工(gong)：公司近日通過(guò)査(zhā)詢(xún)京東(dōng)網(wǎng)司灋(fǎ)拍(pai)賣(mài)網絡(luò)平檯(tái)穫(huò)悉，北京金螎(róng)灋(fa)院將(jiāng)于2025年7月28日上午10時(shí)至(zhi)2025年7月29日上午(wu)10時止（延(yan)時除外）分(fen)彆(biè)(bie)公開(kāi)拍(pai)賣公司控股股東(dong)、實(shí)際(jì)控製人孫(sūn)潔(jié)曉(xiǎo)所持(chi)有的公司股(gu)份154，199，995股、15，535，008股（目前全部處(chù)于司灋凍(dòng)結(jié)狀態(tài)），共計(jì)169，735，003股，佔(zhàn)其所持公(gong)司股份的55.91%，佔公司總股本的15.05%。現(xiàn)爲(wèi)拍(pai)賣公示期，若上述(shu)股份全部拍賣完成，或(huo)將導(dǎo)緻公司控股股(gu)東、實際控製人髮(fà)生變(biàn)更。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🌽💘🌽🍏，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现😻🥭😠🍋。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🍊🍍，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🍈。

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1、从历史来看，历年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小(xiao)盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中(zhong)证1000在6月占优(you)的(de)概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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