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细分(fen)子行业看，白酒方面，贵州茅(mao)台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费(fei)升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河(he)与定价权(quan)，龙头(tou)公(gong)司盈利增长确定性(xing)强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵(jiao)母(mu)等食品(pin)加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现(xian)数倍涨幅。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👝👝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍏🩱🍊🥥、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🎒🍇，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥿🥭，零部件集中度持续下滑🍎🩰👄、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👜🍋。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥥，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥑💋👙，预计会逐步延续回暖态势💓。

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特朗普表示，他希望移民和海关执法局（ICE）、边境巡逻队和执法人员将重点放在“犯罪猖獗、危险重重的内城区，以及庇护城市发挥重要作用的地区”👞🥥。特朗普指示“我的整个**投入一切可能的资源来支持这项努力，扭转大规模毁灭性移民的潮流🍄，这种移民已经将曾经田园诗般的城镇🥥🍏🌽，变成了第三世界反乌托邦的乱象”。“对于ICE、FBI🩰、DEA😈、ATF、五角大楼的爱国者以及国务院，我坚定不移地支持你们💟。”

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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派👢🥕。简单更好。所以没有牛👿🩰、黄金、年金、加密货币之类的东西💛💋。到目前为止🍓，在很大程度上，加密货币是一种投机行为🩳👠🥦👜。有时投机会有很好的结果🍇👜🩳🩱👞，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因。

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1、公司的(de)淨(jìng)利潤(rùn)在這(zhè)(zhe)三年間(jiān)有所波動(dòng)，且(qie)在2024年齣(chū)現(xiàn)下滑。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2022-2024年公司淨利(li)潤(run)分(fen)彆(biè)爲(wèi)3120萬(wàn)元、6414萬元、5074萬元。2023年淨利潤相比(bi)2022年增長(zhǎng)了(le)105.6%，但(dan)2024年較(jiào)2023年卻(què)減(jiǎn)少了20.9%。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户(hu)成长的(de)零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入(ru)自下而上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险(xian)资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。