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盘初，光伏(fu)概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全(quan)能源涨幅居前，艾能聚、通威股份、赛伍技术(shu)、福莱特、协鑫集成等跟涨。

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德固特成立于2004年，是(shi)一家节能环保装备制造领域的高新技术企(qi)业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公(gong)司现集设计、研发、制(zhi)造、检验、销售、服务于一体，服务对象广(guang)布化工、能源、冶金(jin)、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证(zheng)，如(ru)固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德(de)固特(te)实现营业收入5.09亿元，同比增长(zhang)64.21%；归属于母公(gong)司所有者的净(jing)利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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5、成(cheng)本利润：今年纯碱(jian)原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企(qi)业(ye)成本6月下(xia)旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨(dun)成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期(qi)仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由(you)于纯碱价(jia)格同步下(xia)跌，行业利(li)润(run)并未出现明显(xian)好(hao)转，天然碱企业因成本低下，目(mu)前仍有良(liang)好利润(run)空间。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在(zai) 2025 年 3 月(yue)至 6 月期(qi)間(jiān)(jian)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已(yi)達(dá)成郃(hé)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)”。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。