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《2025胡润制造业(ye)外(wai)企在华投资30强》榜单评选范围聚焦以“外资独资”和“中外合资经营”为主要投资方式的(de)两类制造业外(wai)资企(qi)业，企业的主营业务需符合中国(guo)《国民经济行业(ye)分类（2017）》中的制造业分类和《鼓(gu)励外商投资产业目录（2022年版）》。

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受中美伦敦(dun)谈判相关信息扰动，周中A股(gu)盘中(zhong)波动显著(zhu)。6月10日，A股盘中(zhong)出现明显波(bo)动，中(zhong)美伦敦(dun)谈(tan)判的两则消息或对(dui)市场(chang)情绪产生较大影响。一是中美代表团合影(ying)中未出(chu)现公安系统相关人员，这意味本次谈判不(bu)涉及芬(fen)太尼税和(he)降关税相关议题，更多聚(ju)焦其他经贸合作领域。尽管这一(yi)情况与我们一(yi)直以来的(de)预期基(ji)本相符，但市(shi)场一度对“降关税”抱有(you)预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对(dui)美(mei)国商务(wu)部(bu)长卢特尼克近日表态(tai)公开批评，引(yin)发了市场对中美谈判受阻的担忧(you)。这两则消(xiao)息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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关税(shui)对高(gao)压电力设备供应商影响有限。主(zhu)要供应商下(xia)游组装环节大部分本土(tu)化生产，受(shou)关税直接(jie)影响较小，影响主要体现在上(shang)游原材料(liao)、零(ling)部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升(sheng)或大部分传导至下游(you)。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大(da)、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢(gang)铁等其他关税，受影响成本敞口(kou)25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考(kao)虑缓(huan)解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应(ying)链调整方面，公司表示考虑调(diao)整中国供应链，当前三分之二的中国(guo)供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积(ji)极布局美国本土供应链，未来两年(nian)投(tou)资(zi)6亿美元扩产美国产能；西门子能(neng)源美国敞口20%，在美(mei)国(guo)本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计(ji)2025年关税对(dui)公司直(zhi)接影响最高数千万欧元，即预期利润总额(e)的2%左(zuo)右(you)，直接影响有限。

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1、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🍏👘，他观察到👗，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🩱👄🥾，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细🍌🍄🥒、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大🩲🍓👡👜？”其表示，有时候甚至最后一个问题🥔🍅，提问者自己就会给出答案👅🩰👞。

2、吃喝(he)板块近期持(chi)续回调，但于当前(qian)位置或不(bu)必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得(de)期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间(jian)，消费(fei)场景受限导致行业短(duan)期(qi)仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过前(qian)期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。