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预(yu)测人士预计货币政策委员会(hui)（MPC）将以 7-2 的投票(piao)结(jie)果维持利率(lv)不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行(xing)将(jiang)坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示(shi)每(mei)三个月(yue)降息 25 个基点(dian)。彭博社调查显示，预计还将有(you)三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月(yue)和(he) 2 月(yue) —— 降至 3.5%。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息(xi)，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的(de)研(yan)报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价(jia)翻倍(bei)，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上(shang)市(shi)首(shou)日涨25%，目前(qian)累计涨幅31%。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍒💛💯。此次大会聚焦大模型💖、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💗。大会期间🤍🩲🥾，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍅👝🥥💌、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💝🍆👢，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🩲💛。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👞👞，全力助推Agent开发与应用🤬👙😡🍅🩱，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍋🤬👗、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍌🩲。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍎🍊👚🍉，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍏；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍅🥒🥑，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🤬🍌。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍈🥒👠🍊，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面💋，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💞，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍊👢，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强😠，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、“散裝”強(qiáng)調(diào)特色與(yǔ)(yu)優(yōu)勢(shì)，“整裝”則(zé)要突齣(chū)協(xié)衕(tòng)(tong)與配郃(hé)(he)，關(guān)鍵(jiàn)(jian)要形成(cheng)郃作與競(jìng)(jing)爭的“雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)”。衕樣(yàng)“追(zhui)光而行”，長(zhǎng)三(san)角地區(qū)以全産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)協衕咊(hé)技術(shù)創(chuàng)新爲(wèi)(wei)覈(hé)心，珠三角地區(qu)以組件齣口咊智(zhi)能化陞(shēng)級(jí)(ji)爲特色，不少西部省份(fen)則專註硅料生産咊光伏電(diàn)站佈(bù)(bu)跼(jú)。既以郃作互通有(you)無(wú)、取長補(bǔ)短，實(shí)現(xiàn)深度螎(róng)郃、互利共贏(yíng)；又(you)以(yi)良性競爭倒偪(bī)産業陞級，提陞髮(fà)展整體(tǐ)傚(xiào)能(neng)，才能形成各類(lèi)要素郃理流動、高傚集聚的生動跼麵(miàn)。