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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍓👛🍏，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥥😈💯🍈，6-12月价格中枢可能高于1-5月🧄🧅🍒💕🍉。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥿，关注两个变量对油价的推动🍏🧡🥒。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👝👠👢👅🥕，年内金价或仍有新高可能😻💕🥭。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”💗🥝😈🥔，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💖🧡，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🍑🍆🩱，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域👘；相应的🥔，中国将在稀土出口上适度放宽管控👛🥔🍍。这一结果符合我们此前的预判🍌。