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從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)(xu)迭(die)代(dai)、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的(de)自主(zhu)可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中(zhong)咊(hé)全産業鏈的降(jiang)本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下(xia)電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人罗基(ji)・菲什曼在周五(wu)的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波(bo)动率指数期货(huo)曲线已趋陡峭，使得(de)曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里都(dou)较为罕见的水平。”

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥕🥭、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🤍💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🥒💛，使得即将到来的中报业绩期🍄🍅👠，在科技、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝👠🥕🎒🩰，资产荒趋势依然存在💓👜🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽👝👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍑🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🥒👞🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书(shu)》，因公司涉嫌(xian)信息披露违法违规，根(gen)据相关法律法(fa)规，中国证监会决定对公司立案。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🍉💟，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元🥕🩳。2024年9月30日，阿禾公路试通车。