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消息面(mian)上，据环球网消(xiao)息，美媒日前放(fang)风称，美国商务部官员已通知台积电、三(san)星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大(da)陆使用美国技术的豁免。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企(qi)业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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值得关注(zhu)的是，512810尾盘溢价再度(du)走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超(chao)7400万元资金提前进场。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日(ri)收(shou)阳，单周累(lei)计上涨7.42%，跑(pao)赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专(zhuan)家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年(nian)市场(chang)规(gui)模将超过10亿(yi)美元，并在(zai)2030年突破50亿美元。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139🥦🧅👘，922万元🥑💝。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元😈🥬，专项用于投资项目建设🍆🩰🍌。