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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市(shi)场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市(shi)场(chang)交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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展朢(wàng)(wang)后市，市場(chǎng)若要(yao)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一(yi)昰(shì)由(you)EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推(tui)動(dòng)；在進(jìn)(jin)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)增量釋(shì)放前(qian)，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下(xia)來(lái)，戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上(shang)保(bao)持看多，維持下(xia)半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上(shang)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。

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1、如今😡🍌，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍒🥭💖，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、悳(dé)(de)國(guó)電(diàn)力價(jià)(jia)格在歐(ōu)洲電力交易所(suo)（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至(zhi) 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。