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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零(ling)部件行情的(de)持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内(nei)，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘(cheng)用车过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次(ci)是汽车电(dian)子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件(jian)板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行(xing)业“反(fan)内卷”的举措落地，预(yu)计(ji)会逐步延续回暖态势(shi)。

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