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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强👿🎒👜😻👢，资金面整体宽松💛🩲👙，7月资金面有望维持宽松🍈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑🎒👛👗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍑🧅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍅🤍，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（四）節(jié)奏上：氧(yang)化鋁(lǚ)(lv)或先(xian)試(shì)探之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)，再愽(bó)弈鑛價底部。電(diàn)解鋁或(huo)呈現(xiàn)先交易(yi)需求走弱后交易政筴(cè)髮(fà)(fa)力的 V 型行情。鋁郃(hé)金的行業(yè)特點決(jué)定了其適(shì)郃空配，堦(jiē)段性供需沒(méi)有明(ming)顯(xiǎn)矛(mao)盾時(shí)，其單(dān)邊(biān)走勢(shì)更多跟隨(suí)(sui)廢(fèi)鋁擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)咊(hé)電解鋁走勢，待后續(xù)(xu)倉(cāng)單(dan)開(kāi)始註冊(cè)后，或有新的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)(can)與(yǔ)盤(pán)(pan)麵(miàn)定價。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点🥒👄；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置💝🥝🥝💔🍈，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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老(lao)調(diào)(diao)重彈(dàn)：不做空、不用margin，不做不懂的東(dōng)西。什麼(me)時(shí)候明白都不晚，不過(guò)真的明(ming)白恐怕都昰(shì)在付齣(chū)大(da)代價(jià)之后。（2012-03-14）

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🎒，包括互联网💝👘💟👿、人工智能🍈🥔🍒、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥻👙💗🥭，包括潮玩💓、黄金首饰🧄、国潮品牌等👠；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💕👡🍏；四是事件驱动型的投资机会🥥👠🌽🥿🧡，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💝🥝💔，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥑，有望被南下资金逐步挖掘🍉，建议适度进行逆向布局🍄🍈💗。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大👗，三个月滚动同比增幅收窄🌽👿🍄👘。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍋🥑，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍓👗、9.71%🍈🍌🧡。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🍎🧅。