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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会👚。情绪修复过后🥕，内因仍是决定市场走势的主要矛盾💝🥻💋👘。结构上🎒👝🍈🩰💘，中美谈判结果落地🍈🥑🧅、国内经济平稳运行🥻💞，在新的宏观变化出现之前🥝😡🥝，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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3💕🍇😠、库存：交易所方面🥾💝🌽🍎，工业硅周度整体去库13265吨至28.96万吨，多晶硅周度累库4200吨至7.8万吨。社库方面，工业硅周度累库2500吨至43.13万吨，其中厂库累库1500吨至26.03万吨😡👢；黄埔港累库1000吨至5.5万吨🎒🥿，天津港持稳在6.7万吨，昆明港4.9万吨。多晶硅周度累库400吨至26.84万吨。

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消息上，先有印度空难导致全球航空股下跌，继而以色列与伊朗大打出手，致黄金👛、石油等大幅飙升👘💖，WTI原油周一高开逾6%🍇👠💌🎒，报76.13美元/桶🥾👗。航空燃油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高）👿🥦🍈，油价上涨会直接挤压利润🍆。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响(xiang)最(zui)大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨(zhang)的因素在出现(xian)裂纹，此类板块接下来更容易(yi)出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同(tong)时意味(wei)着回归以AI为代表的强产(chan)业趋势的逻辑会加强；另一条(tiao)值得开始跟踪的线索回到了(le)政策，价(jia)格信号的(de)持续(xu)且普遍低迷(mi)可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而(er)言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕(ti)微盘波动依然是下个(ge)阶段的核心(xin)策略(lve)思路。

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1、歐(ōu)洲央行行長(zhǎng)尅(kè)裏(lǐ)斯(si)蔕(dì)娜·拉加悳(dé)錶(biǎo)示，歐洲央行“處(chù)于有利地(di)位，能夠(gòu)應(yīng)對(duì)即將(jiāng)到來(lái)的(de)不確(què)定環(huán)境”。其他官員(yuán)也主張(zhāng)在7月份暫(zàn)停降(jiang)息，囙(yīn)爲(wèi)通(tong)脹(zhàng)(zhang)率已接近2%的目標(biāo)水平，其中一些官員晻(àn)示(shi)降息已接近尾聲(shēng)。

2、近10年(nian)来，中国企(qi)业首次进入临床的原研创新药(yao)达4382个(ge)，超(chao)过美国的4009个。2024年，中国有704款(kuan)原研创新药首次进入临床(chuang)，数(shu)量位(wei)居全球第一。