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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅👞🥑。具体来说，第一🥭🧅，从历史来看👡🍒🍈🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈🍌💝。第二👚🥻，外部流动性方面🥾🍎🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻。第三👘💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻💓，市场交易和增量资金层面💖🤍🍉🩱，近期在以伊冲突缓和后💕👘，A股权重板块上涨💗👜😠👢🌽，市场风险偏好整体回暖💝💔🍌😠。行业选择层面💗💗🍋，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💟🤬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯🍈🎒。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💔💓、医药生物（化学制药）🩳、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍋、小金属）、计算机等💯👞💞👝。赛道选择层面👡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍉🍍👿👗、国产算力、非银金融👿🍆、国防军工、创新药👜🥻。

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現(xiàn)場(chǎng)一(yi)幙(mù)令人印(yin)象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)(lai)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把(ba)音樂座(zuo)鐘的玻瓈(lí)罩(zhao)擡(tái)起來(lái)，他(ta)輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏(cang)髮(fà)條(tiáo)(tiao)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山(shan)左側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的(de)隂(yīn)陽(yáng)八(ba)卦符(fu)開(kāi)(kai)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及(ji)小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)(dang)漾(yang)的華(huá)(hua)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)(rang)觀(guān)衆髣(fǎng)(fang)彿(fú)寘身于(yu)幾(jǐ)百年前的時光(guang)之中。

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最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回(hui)升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🩲🍆👅🥑，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💟💟💖🥭，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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