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1、展望7月🩱🍈👙🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🍍🤍👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡💔👢、消费🍅🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🩱🍊🥭，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽，目前利率仍处于较低水平🎒💟👚，资产荒趋势依然存在。上半年💗🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇🍍🧄💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅💗🤬，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍(reng)有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为(wei)11%。因此，我们认为，下半(ban)年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能(neng)力可能会更加明显。