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1、1、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联网、信息服务等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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