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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍄👜👝🎒，全面达成协议概率小🍓💔、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩲🥿，预计市场波动加大🍑👘🍊。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥻🍏。较上月配置变化🎒👘，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥔👗🩰、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍌🍇😠。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👢🥔。

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潘基文(wen)：我想对全球领导(dao)人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我(wo)们提供了(le)一个承诺，一个共同保护地球与(yu)未(wei)来的承诺。但承诺本身不(bu)会改变世(shi)界，落实承(cheng)诺才行(xing)。现在是从谈判桌走向现实世界变革(ge)的时刻。兑现你们的气候计划。

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1、从行业表现层面🍆💞👞🍈，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👞🥔💘🧡👙，化工👚😻👙🍌🍄、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👜💖，建筑材料👄、轻工💋、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍇🥭，军工、农林牧渔👅🥿、建材、环保上涨概率相对较高👢😈🥒；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍌👡👠🍎🥦。

2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化👄，小微盘仍有一定上行空间🥕🧄💟💞🍊，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍏。Alpha 端👞🥝，超额显著性和稳定性均处于偏强区间💗👗，指标共振强度维持上行区间😡，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续👡，不利于产品建仓🩲👗💖🎒👞。展望下半年🍊💯👝，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险😡；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🍌🩳👙。