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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理👝👚🍍，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大🥑🥭？”其表示，有时候甚至最后一个问题🍇🍎，提问者自己就会给出答案🍓。

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資本(ben)市場(chǎng)的亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企盈利能力的增強(qiáng)(qiang)——中國創新藥企正在打破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)(ban)印象，步入商業(yè)糢(mó)式(shi)驗(yàn)證的新堦(jiē)段。

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吃喝(he)板块近(jin)期持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面(mian)，内(nei)需(xu)对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费(fei)、扩内需相关政策持(chi)续推出，行(xing)业(ye)复苏前(qian)景(jing)值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来(lai)。另一(yi)方面，经过前期的(de)调整，食品(pin)饮料行(xing)业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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不過(guò)，復(fù)(fu)盤(pán)2020年初(chu)美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本(ben)輪(lun)可比的地(di)緣(yuán)危機(jī)，可(ke)以看到其(qi)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)(nei)囙(yīn)才昰(shì)(shi)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的韌(rèn)性。

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1、随着地缘政治风险(xian)升温，4 月关祱动荡期(qi)间的(de)黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的(de)一个(ge)月期看(kan)涨期权(quan)偏斜度已升至 4 月 16 日(ri)以来的最高水(shui)平，而黄(huang)金价格(ge)再次接近历史高点。

2、短期海外扰动增加🍓👝👚，贵金属和油气出现脉冲式修复💯。我们继续提示😡👜，新消费(珠宝钻石🍌🍋👘、IP潮玩💔🍏🍍、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍉。本身是符合基本面趋势投资的方向💌💖💋，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🍌💝😻，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👚🍇，指向休整波段。