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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；

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从当前市场空间的(de)角度来看，满足市场(chang)空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器(qi)人，固态电池，信创半导体国产化，可控(kong)核聚变，军贸出海，新(xin)消(xiao)费，创新药。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均(jun)水平，港(gang)股整体估值水平相对(dui)合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🥾，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🥔🥻💋🥬，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解👠🌽🥬。

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1、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

2、此番减持新乳业，控股股东拟以(yi)集(ji)中竞价(jia)方式减持公司股(gu)份不超过总(zong)股本(ben)的1%，以大宗(zong)交易方式减持公司股份(fen)不超过总股(gu)本的2%。