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赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高的位(wei)置，但市场上仍然(ran)能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港(gang)股通消费(fei)等。

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此次被罚没(mei)金额最大的是大信(xin)会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两(liang)则行政处罚决定(ding)书显示，大信所(suo)因涉嫌星星科技(ji)（**）、广汇物流财务造假被罚没(mei)约1800万元(yuan)。相关签字(zi)会(hui)计师一并受罚，合计罚款240万元。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日午间(jian)，中国稀(xi)土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发(fa)布(bu)声明表示，针对近期(qi)有网民发布(bu)的中国稀土(tu)集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土(tu)集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中(zhong)国稀(xi)土集团和中国稀土(tu)根据工作需要，为优(you)化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定(ding)开展的正常人事安排，程序合规(gui)透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其(qi)他(ta)岗位任职(zhi)。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相(xiang)关人(ren)员变动受到影响。

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1、陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球(qiu)宏观环境(jing)动荡中展现出(chu)强劲韧性(xing)。这一表现得(de)益于(yu)多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换(huan)新”政策提(ti)振了(le)内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此(ci)外，南向资金年内(nei)净流入超7000亿港元(yuan)并创(chuang)历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客(ke)流(liu)迎来(lai)**。中老年阿姨们(men)戴着(zhe)帽子、墨镜结(jie)伴来(lai)拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要(yao)求“必须”露出(chu)笑脸留影几张；巨大(da)的品牌标志是“到(dao)此一游”最好证明，人(ren)们排队等(deng)拍照，镜头也不忘扫过船(chuan)身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏(ping)幕滔滔不(bu)绝。