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自本周一（6月16日）起全新发行的港股通创新药ETF（认购：520883/上市(shi)：520880）作为工具性产品，正是旨在助(zhu)力市场(chang)参与者投资于在香港(gang)上市(shi)的(de)创新药(yao)研究、开发及生产相(xiang)关的细(xi)分领域企业。据悉(xi)，港(gang)股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的标(biao)的指数“恒生港股通创新药(yao)精(jing)选指数（HSSCPB）”高纯度聚(ju)焦创新药产业链，该指数的30只成份股中，绝大多数仅在港股上市。由于成份股只有30只，且(qie)个股权重上限为15%，这也意味着，该指数重仓创新药龙头股(gu)的特点较为显著(zhu)。恒生指数公司的数据显示(shi)，截至2025.5.30，该(gai)指数(shu)的前十大成份股合计权重(zhong)已(yi)达75.63%，这(zhe)一特点使得关注创新药的投资者对港(gang)股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的面世充满期待(dai)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👡👿👡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😠💋💔。下半场是实物再通胀🥕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💞💘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👛🍍👠，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💟👢，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩲🍋💌👅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍌🩰，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本周(zhou)，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的(de)谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成(cheng)“框架协议”，短期来看外(wai)贸环境压力(li)趋于缓和(he)，但地缘冲(chong)突升级再度冲击市场风险偏好。

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1、4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成(cheng)为一个共识的时(shi)候，任何(he)过度反应一(yi)些外部冲击因素(su)而进行(xing)的交易，回(hui)头来看出(chu)错率都(dou)很高。不过，油价上涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美(mei)国(guo)通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲(chong)突(tu)，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时(shi)也(ye)制约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的空(kong)间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资(zi)产未必有(you)负(fu)面影响。

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