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中银理财成立于2019年7月1日，注册资本100亿元🎒。经营范围包括面向不特定社会公众公开发行理财产品💓🥕💌👚🥬，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品🍊🍋🤬，对受托的投资者财产进行投资和管理等。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)(chan)國(guó)(guo)內(nèi)投資相(xiang)對(dui)較弱的狀態。5月總(zong)需求(qiu)增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)(dan)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國(guo)內投資鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩迴(huí)(hui)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍓🥑💌💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍓，使得即将到来的中报业绩期💘🧡👚🥬🌽，在科技👢👜🥾👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥑💌🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅💗🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供应上看💯，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💗🎒🥦，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称👄💝👄，丰水期大厂产能置换为主💘，不过另有新疆硅料厂商检修结束💗🍋，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🥒💛💌🥻，否则在需求走弱的节奏下🍋💟，过剩压力还将持续💗。（2）消费上看🌽😡，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🍏💓👗💟。5 月开始组件中标数据明显下滑💖🍄🤬🥬，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🥾，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🩲。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积(ji)极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房地(di)产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子(zi)（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬(shu)）、計(jì)算(suan)機等。