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委员长会(hui)议(yi)建议的常委会第十(shi)六次(ci)会议议(yi)程还有：审议国务(wu)院关于2024年中央决算的报告，审查和批准2024年中央决算；审议国务院关于2024年度(du)中央预算执行和(he)其他财政收支的审(shen)计工作报告；审议国务院关于新质生产力发展情况的报告；审(shen)议全(quan)国人大常委会代表资格(ge)审查委员会关(guan)于个别代表的代表资格的报告；审议有关(guan)任免案(an)等。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💕😻👚💯，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💛🍈🍍👜🍌。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥔🍎🍍，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍆、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩰🎒，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍑💛，央行2、4月两次降准🥒，3、5月两次降息🥑😠；地产方面🍏👡👗，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💯🥭；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💘😻🍉🩳，同期恒生指数涨幅仅18%🍓👝，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥦💓💔👞，进入2019年💛🩲😠😡，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🩳🥑👞💯，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍌🍈，19/1央行两次全面降准💓，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍅。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🩰😈，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👘👿🥝👙，AH溢价指数从115升至128🍆。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👛，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💓。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零(ling)部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行(xing)，供需格(ge)局进(jin)一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产(chan)业(ye)链上下(xia)游格局的利润分配和供(gong)需压力(li)，意味着(zhe)积极(ji)信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会(hui)逐步延(yan)续回暖态势。

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1、作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)(ying)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)(fu)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)(shu)小時(shí)內(nèi)對以色列髮(fa)動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。