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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等💗🩲👜，系统性降低银行负债成本🩳。

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在袭击(ji)发生前(qian)的几天(tian)里，随着紧张局势升级，一些(xie)分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交(jiao)易员抢购看涨(zhang)期权(quan)，而当周五亚洲市场开盘后以色列(lie)飞机开始投(tou)弹(dan)时，这一趋势进一步(bu)加剧。

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据中国证(zheng)券报(bao)记(ji)者(zhe)统计，2025年一季度，五(wu)家保险(xian)资管公司合计实现营业收入约(yue)26亿(yi)元，同比增长近8%；合计实现净利(li)润约11亿(yi)元，同比增长约23%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥕🥒💌。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥑🥾🍑🎒💛，前端的收入和利润难以保证💖🩱，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾🥕👝，获得ROE的抬升🍈💕👅，享受更多成长性👚👜🥦🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💞🤬🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧡🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬🥻。②改善视角下💘🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤬🍌💖，高分红保障+经营稳健的白酒🍆。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👚👅🌽，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍓🌽，小盘成长行情或将进一步加强🥻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑🥬🍓🥭，截至25/5已上行至1.8%👡👅👞🍄🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👗🥕，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🌽🍓💟、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、以色列内阁(ge)6月15日批准将全国紧(jin)急状态延长至6月30日。此(ci)次延期需要得到以色列议会外(wai)交和安全委员会(hui)的进一步批准。紧(jin)急(ji)状态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规。

2、此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍🤍🍍👞。直接估值翻倍，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距，只希望尽快达成协议👅😡💕🥝，让竞争对手措手不及。