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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾💛，成长价值或相对均衡🤍🎒。具体来说，第一，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💋💌👝🤬🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍🩰。第三🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆🍉，我们认为7月大盘风格相对占优👘👜🩰💛💟，成长价值风格或相对均衡。

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1、秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股(gu)5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有(you)限公(gong)司股份的告知(zhi)函》。因自身发展需要，秦皇(huang)岛市(shi)国资委拟通过大宗交易(yi)方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超(chao)过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日(ri)起15个交易(yi)日后的3个月内。

2、相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。