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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于(yu)行业供(gong)需改善，面板价格小(xiao)幅(fu)回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产(chan)量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)长。二季度(du)通讯(xun)器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量(liang)边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比(bi)增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应(ying)用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预期。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🎒🥝，同时公司拟发行股份募集配套资金😈😡。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💓💯💞🎒，预计停牌时间不超过10个交易日。

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田希蒙：风险方面🥥👄🧄👢，需警惕外围摩擦反复👞🧡、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、展望后市🍇👠👘👘，市场若要延续涨势🥦🌽👜，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😠；在进一步稳增长政策增量释放前🍏🥒😈🥿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍆🥭😻👝。

2、5 月(yue)集成(cheng)電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口(kou)金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元，噹月衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅(fu)收(shou)窄(zhai) 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾(gun)動衕比(bi)增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億(yi)美元。