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一位养老险公司资深人士向记(ji)者(zhe)表示(shi)，人社部公(gong)布企业年(nian)金长期收益，既可以(yi)引导各界关注长(zhang)期(qi)收益，也(ye)可以引导更加理性看待短期(qi)波(bo)动，扭转过去过(guo)分关注短期波动的情况，降低短(duan)期波动带来的焦虑和干(gan)扰，有助于相(xiang)关方更理性决(jue)策。

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記(jì)者註意到，已有保險(xiǎn)(xian)資筦(guǎn)(guan)公司提齣(chū)(chu)，將(jiāng)推動(dòng)第(di)三方(fang)業(yè)務(wù)髮(fà)展。人保資産(chǎn)在2025年工作會(huì)議(yì)上提齣，將轉變(biàn)髮展理(li)唸(niàn)，着力推(tui)動第三方業務轉型，推動業務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化(hua)，經(jīng)營(yíng)質傚(xiào)穩(wěn)步提(ti)陞(shēng)，髮展基礎(chǔ)持續夯實(shí)。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动🍇💖，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🥒💞👞，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域🍏。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🧡，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响👡，成为当日股市波动的核心催化剂。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥾🍅，提升强势板块节奏判断的权重💞。之所以这样🥾🍒💔🥦，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💋💌🍆😈。另一方面🌽💋🍎，25年7月前🍇🥻👿、25年剩余时间以及2026年💯🥾😻，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍄💯💝🥾；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍇💯；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👘🍈🧅。这种情况下🥥💋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从(cong)估值绝对(dui)水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均(jun)显(xian)著高于恒(heng)生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今(jin)年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两地(di)上市(shi)的公司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

2、CapWealth董事长兼首席投资官Tim Pagliara指出(chu)，Pulte的信息让人困惑，允许房(fang)地美和房利美在(zai)**托管的情况下(xia)运营，可能是**与投资银行家讨论过(guo)的一个策略(lve)，因为(wei)这样就(jiu)可以控制抵押贷(dai)款利率不因市场调节而上升，但这就像给自行车装上训练轮。