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今年3月(yue)，富國(guó)基金現(xiàn)任權(quán)益投資(zi)總監(jiān)孫(sūn)彬旂(qí)下産(chǎn)品(pin)清盤(pán)。富(fu)國螎(róng)泰三箇(gè)月定開(kāi)髮(fà)起式成立于2021年2月，實(shí)際(jì)運(yùn)作時(shí)間(jiān)(jian)超4年。也就昰(shì)説(shuō)(shuo)，這(zhè)隻(zhi)髮起式産(chan)品即(ji)便已平穩(wěn)度過(guò)三(san)年后槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，最終也未(wei)能避免清盤結(jié)跼(jú)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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國(guó)常(chang)會(huì)要求更大力度推動(dòng)房(fang)地産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)，廣(guǎng)州(zhou)擬(nǐ)全麵(miàn)取消限購(gòu)、限售、限價(jià)。國(guo)常(chang)會要對(duì)全(quan)國房地産已供土地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進(jin)一(yi)步優(yōu)化現(xiàn)(xian)有(you)政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期(qi)、激活(huo)需求、優(you)化供給(gěi)(gei)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動房地(di)産市場止跌迴穩。廣州擬全麵取消限購、限售、限價，降低(di)貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊利率。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉(mai)冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零(ling)食(shi)新饮品、美(mei)妆个护)和创新药(yao)龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面(mian)趋(qu)势投(tou)资(zi)的方向，在景气预期二(er)阶导(dao)仍(reng)为正的(de)情(qing)况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新(xin)消(xiao)费行情已(yi)扩(kuo)散至低性价比区域，指向休(xiu)整波段。

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1、一位投管机构人士介绍，企业年(nian)金(jin)基金的资金虽然是长期的，但实践中(zhong)难以实现长期投(tou)资，主要原因在于(yu)企业年金委托人通常要按季度进行考核。投(tou)资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但(dan)目(mu)前的难(nan)点在于，企业内(nei)部负责人年金委托(tuo)工作(zuo)的人员也面(mian)临考核。如果一个季度所在企业的(de)年金(jin)表现排名偏后，企业的(de)相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委(wei)托给投资(zi)业绩差的(de)机构管理？

2、作为年内唯一因合同到期终止的产品，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日，据(ju)基金合同，今年4月14日为封闭(bi)期到(dao)期日，该产品已在该日进(jin)行自动赎回，次日进(jin)入清算程序，不需要召开持有人大会审议。该(gai)债基清盘前规模为(wei)8.83亿元。据悉，封闭期债基清盘是正(zheng)常退出机制，不同于“迷你基(ji)金”被(bei)动清盘。