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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于(yu)长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下(xia)，关(guan)注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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