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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽(kuan)松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资(zi)资金有(you)望延续净流(liu)入。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期(qi)提升、人(ren)民币汇率升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发基(ji)金边际回(hui)暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速(su)行情推测(ce)，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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