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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征(zheng)资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度(du)有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、短期内，股票投资者愈发(fa)看涨，看跌期权的溢价不断缩(suo)水。但长期来看，偏(pian)度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数(shu)（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货价格依然高企，显示(shi)出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、展望7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延(yan)续净流入，行(xing)业类ETF也有望继(ji)续活跃。