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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥻🍋💕，打消市场此前部分担忧🍑🧅，AI基础设施投入持续性超预期🍄；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥭💓🤬。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🍒，在当前关税政策下🍏😈，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍈，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍑，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🧄🥬🧄😻，在AI投入持续的背景下🍍，对需求影响亦有限💌👿🧅。

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一键配置(zhi)吃(chi)喝板块核心资产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品(pin)饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮(yin)料乳品、调(diao)味、啤酒(jiu)等细分板块龙(long)头股，前十权重股(gu)包括“茅五(wu)泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投(tou)资者亦可通过食品(pin)ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核(he)心资产进行布局。

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