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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理💛、计算机设备、通用设备🥻💛、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产💯、煤炭、基础建设、家用电器🍑、白酒等领域交易占比相对较低🍈🩱。

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当前，我国银(yin)行理财市场迎来关键发展节点。据华源证券固(gu)收廖志明团队测算(suan)，截至5月末，银行(xing)理财规模合计31.5万(wan)亿元，创下新高，标志着资管新规过渡期结束后行业进入高质(zhi)量发展新阶段。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥(chi)資數(shù)十(shi)億(yì)美元爭奪(duó)人工(gong)智能競(jìng)賽(sài)的領(lǐng)先(xian)地位，建設(shè)開(kāi)髮(fà)咊(hé)驅(qū)(qu)動(dòng)高耑(duān)大型語(yǔ)言糢(mó)型所需的數據(jù)中心。如今，該(gāi)公司又投入數十億美元，旨(zhi)在挖走頂(dǐng)尖人才咊技術(shù)，以在人工智能(neng)大(da)戰(zhàn)中搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)先(xian)機(jī)。

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🏮行业配置层面🍑💕🩰，相较于趋势跟随🩰👙🍎，更优的策略是低位布局🍎👡🩳👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍🥝，分别以25/3/20💕🍇👢🤬、25/6/12为界💕💋🥑🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝💞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈，除我们自5月以来持续强调的军工👡💞💋、风电🥿🍄💔🍒💗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💞🤬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💗💞🍏，结合估值🍋🍉👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💯，行业层面优选光模块/PCB🍅👠😈、国产算力链🍆🍆🍌😠，以及近期明显涨价的存储、小金属🍓。

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1、潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时(shi)刻。我依然记得2016年，我和***主席、奥巴马总统并肩而立(li)，中国和美国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时，多边主义所能取得的成果。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量💘🍑。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🍈，反之表示抱团正在瓦解。