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1、美国(guo)5月(yue)核心PCE物价指(zhi)数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际(ji)改善(shan)，使得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。