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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😻，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥾、互联网👗👗💛🍌、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等💋💕🧄💖，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险😡💖、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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配置(zhi)上，建议投资者继续积极(ji)挖掘结(jie)构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大(da)。周(zhou)期品整体(ti)景气弱势，可(ke)从中观角度切入寻找景(jing)气支撑方向。消费品两极(ji)分化、预期低迷(mi)。金融股优势仍在且(qie)有(you)进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三(san)条主线。

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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加👗💯，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款💯🥝🥭👠，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算🧡🍑🥥，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元🩰🥾。

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1、经证监会另案查(cha)明，金洲慈航、丰汇租赁重大资(zi)产(chan)重组相关文件未按规定披露标的公(gong)司丰汇租赁及其子公司与丰(feng)汇租赁高(gao)级管理人员控制的关联(lian)公司之间发(fa)生的关联交易，存在重大遗漏。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦👚👜🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🥥🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆👘🩲🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🍌🩳👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🍋🍑🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒🍄。风格方面🧅😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大。