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原油生(sheng)産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。5月份，槼(guī)上工業(yè)原油産量1847萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)增長1.8%，增速比4月份加快0.3箇(gè)百分點(diǎn)；日均産量59.6萬(wan)噸。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股(gu)散户投(tou)资者占(zhan)比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化(hua)下(xia)A股走强。A股经历(li)13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货(huo)币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最(zui)大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次👗💛，以银行股居多😠🥔🥻，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标💌🍌💛。

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成(cheng)份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居(ju)前。截至收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒双双跌超(chao)5%，古(gu)井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老(lao)窖、舍得酒业、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

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1、此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外😻，仍均为破净状态🥕👿；中证银行指数市净率PB为0.68倍🍎，仍位于近10年38.43%的低位区间。

2、2021年，奕斯偉(wěi)計(jì)算連(lián)螎(róng)兩(liǎng)輪(lún)，B輪螎(rong)資(zi)25億(yì)元，投資(zi)方包括金石投資有限公司(si)、中國(guó)(guo)互聯(lián)網(wǎng)投資(zi)基金（有(you)限郃(hé)伙）等；C輪螎資衕(tòng)樣(yàng)爲(wèi)25億元，投資方包括華(huá)新投資有(you)限公司(si)、尚頎(qí)資本等(deng)。