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美联储主席近日接受国会质询🍆💝🍍🥕🍍，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大🥻，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位👛🧅🥒💘。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平💖🍇，很难连续大幅冲高👅👄👝👙👙。此外，稳定币概念近期火爆🍊，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币🩳👞，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下💔🩲👿，确实可以作为资金重点流入的对象。但是🩱💛，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高🍊💗🥾🤬。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等因素(su)共(gong)同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现(xian)显著的(de)结构(gou)性特征(zheng)，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外围(wei)摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速(su)等因(yin)素共振下，市场(chang)快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得(de)益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降(jiang)準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵(mian)，港股市場(chang)憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智(zhi)能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速(su)齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及(ji)等(deng)積(jī)(ji)極(jí)囙素推動(dong)下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步(bu)支(zhi)撐(chēng)市場(chang)錶現(xian)。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍏🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧅🍌👛🩲，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕🍍；二是各方增量资金尚未形成明显合力👚，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👗🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。