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从个股来看🍏💘，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👛😈💘💝、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍏🥔。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥿🥿👄，供需为锚🩳🍅💗。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💋👄💘、算力基础设施与AI生态的完善🧅🩰😡🍈、AI商业模式的落地🍋👡、以及AI对消费电子💖💕🩱🩱💓、机器人💞👞😈、智能驾驶等赋能）😡👗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥿🍉、风电、储能、氢能🧄🥔🤬🍄🥿、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍊。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期(qi)從(cóng)(cong)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預(yu)期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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1、4🩱、观点：从基本面来说，过剩的格局之下👿，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💯🥻🍊🤍🥻，当前价格基本处在底部区间震荡运行👚💖🤬，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍆🥦🤬。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一💟🥑😈，6月正值澳洲财年末🥒🍓，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥻👘🥻🥬，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加💔🥦🧡👝，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间💔💕🍓🥦😈，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💟，同时，如若下游消化不畅👡🥻🍋，正极厂砍单🎒，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👗，610美金为锚定价格来看😈😻🩱👗，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🥕💔，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍆🍄🍄，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日🥻，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%😈🧡。