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联储证券指(zhi)出，2024年食品饮料板块业绩(ji)实(shi)现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑(hua)压力仍存。以(yi)饮料(liao)、零食子行(xing)业(ye)为代表的结构性增长(zhang)仍有亮点可寻(xun)。消(xiao)费**政策值得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👚，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💯🥕🥝💛，既可以延续其分红表现🥬🥒💌🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👢🍉，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍇👗🧅🍄🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿；预期走出底部🥥😠💖💛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧄🍉，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌😠😻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇🥝💛🍊🥾，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅🥬🥭，下同）和科创板（20%）🥿😻💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👿🍓🍈、半导体设备🩰👝🍈、芯片）😡👛、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑🩰。

2、此外，根据中证指数有限公司此前发布的公告🩲，上证50、上证180、上证380、科创50等4个沪市指数，合计更换61只样本股；沪深300、中证500💋💓🤍🥾、中证1000🥝💛👢、中证A50🍇🩳、中证A100🧅、中证A500等6大跨市场指数合计更换187只样本股🍅🍋🤍🥕，均已于6月13日收市后正式生效。