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4、交易热度：今年以来更(geng)多资金选择南下流入(ru)港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强(qiang)，当A股成交热度提升，A股表现(xian)较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是(shi)由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散户投资(zi)者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成(cheng)交(jiao)，推动(dong)A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺(que)乏交易主(zhu)线，赚钱效应偏弱，市场风险偏(pian)不强(qiang)，而(er)港股(gu)凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南(nan)向资金流入(ru)始于2024年10月，春(chun)节后开始加(jia)速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资金净流(liu)入6386亿元，接近去年(nian)全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年(nian)日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例(li)30%，较去年24%显著提升。

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周五（6月(yue)13日(ri)），受外围局(ju)势骤变影响，全球资金风(feng)险(xian)偏好降低(di)，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共(gong)计(ji)8股逆市(shi)上涨，其(qi)中四方精创领(ling)涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚(chu)天龙(long)逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份(fen)等(deng)跌超6%。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土🍅👛🥝👢、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松💞🥾🍆，显著缓解供应端担忧👝🤬🩰🥔；在地缘和资源**意识升温背景下🎒，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏😠🍎🧄🥬；

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👙🥿🥿，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥥🍆，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👞💋👿🥥🍑，而非一蹴而就解决所有分歧🤍。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💌💖🍆🩳、防控政策路径多变🥦🎒💝，而非立即实现全面协议。

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1、香港聯(lián)交所最新資料顯(xiǎn)示，6月11日，LOFTY KEY LIMITED增持中民控股（00681）200萬(wàn)股，每股作價(jià)0.026港元，總金(jin)額(é)爲(wèi)5.2萬港元(yuan)。增持(chi)后最新持股數(shù)目約(yuē)爲26.54億(yì)股，最新持股(gu)比例爲29.70%。

2、3） 經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)來(lái)(lai)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利(li)産(chǎn)生(sheng)製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比(bi)下降0.1%，小幅(fu)好于市(shi)場(chǎng)(chang)預(yù)期，5月PPI衕比(bi)下(xia)降3.3%，降(jiang)幅較(jiào)上月進(jìn)一(yi)步走擴(kuò)，已連(lián)(lian)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于(yu)負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持(chi)續低(di)迷，除了油價下行(xing)的輸(shū)入(ru)性影響(xiǎng)外，國(guó)內有(you)傚(xiào)需求不(bu)足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提(ti)振物價的(de)關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大(da)有傚(xiao)需求，暢(chàng)(chang)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)(dian)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保”等(deng)各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成(cheng)郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增(zeng)速呈(cheng)正相(xiang)關，物價中樞(shū)重(zhong)迴(huí)(hui)上行還(hái)需政筴進一步落地顯傚。