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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👢。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🥾，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🍓🥦💗。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP💯🥾，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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总理还发出了一些颇具争(zheng)议的峰会邀请，称某些关键(jian)经济大国必须参与对话(hua)。其中包括曾与特鲁多(duo)发生争执的(de)印度总理纳伦德拉・莫迪。特鲁多(duo)**曾指控(kong)莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一(yi)名锡克活动(dong)人士，导(dao)致印加关系严重破裂(lie)。

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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅(fu)度(du)。由于A股较(jiao)港股(gu)散户投资者(zhe)占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛(niu)市后(hou)，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面(mian)，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制(zhi)定(ding)“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续(xu)上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入(ru)2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增(zeng)4.64万亿元，大(da)幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、3、庫(kù)(ku)存：週度庫存(cun)環(huán)比增加1117噸(dūn)至133549噸，其中(zhong)下遊(yóu)減(jiǎn)少(shao)390噸至40686噸，中間(jiān)環節(jié)增加(jia)970噸(dun)至35210噸，上遊增加537噸至57653噸。

2、银行ETF（512800）基金经(jing)理助理张放：银行板块目前(qian)估值PE处在6．5-6．8之间，红利中的(de)其他板块，比如煤炭、公共事业、石油石化、食品饮料等板块PE目前均在(zai)10倍(bei)以上，因此银行板块(kuai)估值相(xiang)对更低，更具有性价比。