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瑞士央行官员可以将该国极度疲软的CPI增速作为连续第六次降息的理由：上月瑞士通胀率自2021年初以来首次转为负值。同时，业内调查的经济学家预测今年通胀率年均仅为0.3%，2026年也仅有0.6%。

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1、再次提示，港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。1. 港股已成为中国(guo)金融外循环的关键环节(jie)。A股代表性资(zi)产(chan)登陆港股已成趋势。叠加港(gang)股互联网、新消费、创新药本就(jiu)有更强的代表(biao)性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国(guo)企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中(zhong)国战略机遇期阶段”，港股(gu)是两类资金(jin)的交集。

2、维持年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利(li)资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。