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从轮动面积来看，第二轮行情(qing)的轮动面积(ji)更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收(shou)益(yi)的比例衡量(liang)，第一轮行情聚(ju)焦于算力(li)和人形机器人，超额收益(yi)行业(ye)比例仅 45.2%；第二(er)轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动，超(chao)额收益(yi)行业比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。

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下半年政筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)(huo)幣(bì)政筴方(fang)麵(miàn)，歐(ōu)央行利率已經(jīng)在中性水平，但若經濟(jì)恢復(fù)(fu)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍有降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然對2025年增長(zhǎng)的直接拉動(dòng)(dong)或有限，但有利于信心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好的恢復。

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2、从时间成本及行情波段视角看🧄，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💝💔🤍💟🤍，部分资金已经有意愿进行“高切低”👠🥦。后续建议关注AI推理算力及应用🧄🍍、可控核聚变、军工🍅💋、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💞。