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CapWealth董事长兼首席投资官Tim Pagliara指出，Pulte的信(xin)息让(rang)人(ren)困(kun)惑，允许(xu)房地美和房利美在**托管的情况下(xia)运营，可能是**与投资银行家讨论过的一个策略，因(yin)为这(zhe)样(yang)就可以控制抵押贷款利率不因市场调节而上升，但(dan)这就像给自行车装上训练轮。

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银行(xing)后市(shi)还有多少空间？首先，机构整体展望乐(le)观。中信证券(quan)表示，宏观不确定性仍存(cun)，在此背景下(xia)低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基(ji)本面具备相对稳健特(te)征，相对价值显著(zhu)。

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今年(nian)涨幅明显的创新药和新消费等(deng)板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性，后续有望延续。策(ce)略视角看新消(xiao)费和创新药(yao)两个大幅上(shang)涨的(de)板(ban)块，在过去两年(nian)时间都经历了震荡调整和蛰(zhe)伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨(zhang)逻(luo)辑上和去年(nian)具有连接(jie)性和一致性，因此今年板块的快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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2、北美头部(bu)云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续(xu)性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用(yong)商业(ye)价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预(yu)期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大概率(lv)能够(gou)绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能够将关税影响通过提(ti)价等举措转移至下(xia)游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持(chi)续的背景下，对需求影响亦有限(xian)。