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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓(zhua)手，但衕(tòng)時(shí)不(bu)確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部(bu)政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)(niang)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化(hua)陞(shēng)溫(wēn)”做文(wen)章，市場波動(dòng)率也(ye)可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動(dong)，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)(li)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示(shi)7月份中(zhong)盤成長(zhǎng)風(feng)格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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然而(er)2023年下半年至今(jin)，一级市(shi)场(chang)的政策环境(jing)已发生(sheng)较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平(ping)衡”。2024年(nian)IPO市场(chang)进一步收缩，当年仅有(you)100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度(du)可能达到30个基点，降准(zhun)幅度有可能达到50个基点(dian)，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成(cheng)本，激发内生性融资需求。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋👝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒🍇🍆🍓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓🤬👢🥬，红利也开始滞涨🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥕🥥，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑。近期🍅👢👅，YU7大热💝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👛💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉🩲😡，以及AI智能化领域的追赶👄🧄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥥🍆🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎🍒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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