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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱🥦，总需求增速结束三年低迷和下行💕，进入增速稳定波动率降低的新时代👿💝💌🍈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉👄🥔。此外🍇💝，本轮增量资金的正反馈机制💞🍏，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🌽💝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🍓🍆💞😡，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🍍。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥥，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥿🥿。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👄。该事项可能导致公司控股股东💛💝、实际控制人发生变动。

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1、6月液(ye)晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多(duo)數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電(dian)視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯(xian)示器方麵，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶(jing)顯(xian)示器麵闆價格(ge)持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格持平爲7.70美元/片。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2014年末，長(zhǎng)城(cheng)華(huá)西銀(yín)行的資産(chǎn)總額(é)僅(jǐn)爲(wèi)564.44億(yì)元(yuan)。2025年3月末(mo)，該(gāi)行資産總額已達(dá)到1562.61億元(yuan)，十(shi)年間(jiān)整體(tǐ)增長(zhang)176.8%。